بن، یک فیلمساز شکستخورده و مدیر یک سینمای هنری در برکلی، مردی بدبین و خودشیفته است که علاقهای وسواسگونه به زنان سفیدپوست دارد و این موضوع، رابطه او با دوستدختر ژاپنی-آمریکاییاش، میکو، را به بنبست کشانده است. زمانی که میکو برای یک دوره کارآموزی به نیویورک میرود و به بن پیشنهاد میدهد در رابطهشان وقفه ایجاد کنند، بن این آزادی تازه را فرصتی برای دنبال کردن فانتزیهایش میبیند. او وارد مجموعهای از روابط ناموفق و برخوردهای ناخوشایند میشود که او را مجبور میکند با «کاستیها» و تعصبات عمیق خود روبرو شود. این فیلم، یک کمدی-درام هوشمندانه و بیپرده درباره هویت نژادی، روابط مدرن و سفر تلخ یک مرد برای درک این واقعیت است که مشکل اصلی، دنیای اطرافش نیست، بلکه خودش است.
