میریام، دوست آیدا، برای سه ماه به مدرسه می‌آید و در این مدت فیتزجرالدو، تارسیر جادویی، به او سپرده می‌شود. مکس که دل‌باخته است، جغد موریل را می‌گیرد؛ اما رازی میان دوستان تهدیدشان می‌کند و ممکن است آن‌ها را از هم جدا کند. هم‌زمان، فروش قریب‌الوقوع مدرسه آینده جامعه جادویی را به خطر می‌اندازد و دانش‌آموزان را با سرنوشتی نامعلوم روبه‌رو می‌کند.
