در سال ۱۸۸۵، جین کالاهان (جولیا اورموند)، یک زن زیبای آمریکایی، به روسیه سفر میکند تا به داگلاس مککراکن (ریچارد هریس)، یک مهندس وسواسی، در فروش اختراع جدیدش کمک کند: یک ماشین برداشت چوب غولپیکر با نیروی بخار. جین قرار است با فریبندگی خود، حمایت دوک بزرگ را برای این پروژه جلب کند. اما در قطاری به مقصد مسکو، سرنوشت او با آندری تولستوی (اولگ منشیکوف)، یک دانشجوی جوان و پرشور دانشکده نظامی، گره میخورد. این دو که علاقهای مشترک به اپرا دارند، به سرعت عاشق یکدیگر میشوند. اما این عشق در دنیای پیچیده روسیه تزاری، با دسیسههای ژنرال رادلوف، رقیب قدرتمند آندری برای به دست آوردن قلب جین، و وظایف متضاد خود جین، به یک تراژدی تبدیل میشود. این فیلم حماسی و پر زرق و برق، داستانی از عشقی پرشور، فداکاری و سرنوشتی است که در چشمانداز وسیع روسیه پیش از انقلاب رقم میخورد.
