مارکو پولو، جهانگرد ونیزی، راهی چین می‌شود و در جریان ماجراهایش جان دختر قوبلای‌خان را نجات می‌دهد. او در ادامه با یک گوشه‌نشین آشنا می‌شود که باروت را اختراع کرده و وسیله‌ای شبیه توپ ساخته است. مارکو با استفاده از این فناوری وارد درگیری با نیروهای دشمن می‌شود و درگیر توطئه‌ای برای برهم زدن نظم حکومت می‌گردد. فیلم ترکیبی از ماجراجویی تاریخی، نبرد و داستان‌های عاشقانه در فضای چین قرن سیزدهم است.
