در آینده‌ای نزدیک در اورنج کانتی کالیفرنیا، آمریکا جنگ علیه مواد مخدر را باخته و ماده‌ی D، مخدری قدرتمند که توهمات شدید ایجاد می‌کند، ۲۰ درصد جمعیت را معتاد کرده است. داستان کاوشگری مبهم بر روی باب آرکتور، یک پلیس مخفی با نام رمز "فرد"، تمرکز دارد. ماموریت او نفوذ به شبکه‌ی توزیع ماده‌ی D و شناسایی منبع اصلی آن است. برای حفظ هویت، آرکتور در اداره از "لباس پنهان‌کننده" استفاده می‌کند که ظاهر و صدایش را مدام تغییر می‌دهد. او با دو هم‌خانه‌ی معتاد دیگر، لاکمن و بریس، زندگی می‌کند و وظیفه دارد خانه‌ی خودش را که محل رفت‌وآمد معتادان و فروشنده‌ی موادش، دونا، است، تحت نظر بگیرد. اما با عمیق‌تر شدن در دنیای مواد و افزایش مصرف ماده‌ی D، هویت خود آرکتور شروع به فروپاشی می‌کند و مرز بین باب و فرد کمرنگ می‌شود.
