در این بخش مهیب از زندگی ایوان مخوف، نبردی برای قدرت در پس پردهها شکل میگیرد. در حالی که زرق و برق سلطنت او در حال افول است، بارونها به توطئهچینی برای پایان دادن به سلطنتش میپردازند.