در دوران ابتدایی حکومت ایوان مخوف، خیانتهایی از سوی اشراف و نزدیکترین دوستانش او را محاصره کرده است. تلاش او برای اتحاد مردم روسیه در میان آشفتگیها و بحرانها به تصویر کشیده میشود.
