در اوایل قرن بیستم، شهر سانفرانسیسکو با یک جنایت هولناک به لرزه درمی‌آید: یک زن سفیدپوست در محله چینی‌ها به قتل رسیده و مظنون اصلی، یک مرد چینی است. این اتفاق، آتش تنش‌های نژادی را شعله‌ور می‌کند و فریادها برای برچیدن محله چینی‌ها بلند می‌شود. در این فضای مسموم و پر از پیش‌داوری، یک پزشک طب سنتی چینی و یک مرد محلی دیگر، ناخواسته درگیر این پرونده می‌شوند. آن‌ها می‌دانند که اگر قاتل واقعی را پیدا نکنند، نه تنها جان یک بی‌گناه در خطر است، بلکه کل جامعه‌شان با نابودی روبرو خواهد شد. این دو نفر، در یک مسابقه نفس‌گیر با زمان و در میان نبردی از هوش و شجاعت، باید پرده از رازی بردارند که در کوچه‌های تاریک محله چینی‌ها پنهان شده است، پیش از آنکه نفرت همه چیز را بسوزاند.
