در سال ۱۹۱۴، دنیا در آستانه جنگی بزرگ قرار دارد، اما نه آنطور که در تاریخ میشناسیم. امپراتوریهای «کلنکر» (Clanker) با ماشینهای جنگی غولپیکر و استیمپانک خود در یک سو، و نیروهای «داروینیست» (Darwinist) با جانوران مهندسی ژنتیک شده و بایوپانک در سوی دیگر ایستادهاند. در این میان، الک، شاهزاده فراری امپراتوری اتریش-مجارستان، پس از ترور والدینش در حال گریز است. در همین حال، درین شارپ، دختری جوان از طبقه کارگر، خود را به شکل پسری به نام «دیلن» درآورده تا به نیروی هوایی بریتانیا بپیوندد. سرنوشت این دو نوجوان از دو جبهه مخالف، بر عرشه «لویاتان»، یک کشتی هوایی عظیم که در واقع یک نهنگ پرنده زنده است، به هم گره میخورد و آنها را وارد ماجرایی میکند که میتواند مسیر تاریخ را برای همیشه تغییر دهد.
